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2014
09-05
中国太平完成中国保险业永续次级债第一单

9月2日,中国太平保险控股有限公司(以下简称“中国太平”)完成发行6亿美元永续次级债券,为亚洲保险公司(日本除外)首次发行此类资本工具。专家认为此次发行具有重要意义,将在中国金融保险市场起到引领作用。

据了解,国际各大投资机构对于中国太平本次发债反应热烈,共接获订单逾85亿美元,超额逾14倍,成功于较合理的息率水平5.45%定价。国际著名评级机构标准普尔将此次发行的永续次级债评级为BBB-,给予“中等股权性质”的信用评级,在允许额度内将全额被视作权益,因此,本次发行对中国太平的财务杠杆比率影响轻微。此举将进一步增强中国太平的整体财务及资本实力,显著提升集团合并偿付能力,进一步优化资本结构,并为未来持续健康发展储备资金。

市场方面认为,此次中国太平抓住债券市场需求旺盛的机遇,赶在9月债券发行高峰前完成,正值暑期后黄金发行时点,整个发行工作非常成功。

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