太平新聞 集團新聞
2014
09-05
中國太平完成中國保險業永續次級債第一單

9月2日,中國太平保險控股有限公司(以下簡稱“中國太平”)完成發行6億美元永續次級債券,為亞洲保險公司(日本除外)首次發行此類資本工具。專家認為此次發行具有重要意義,將在中國金融保險市場起到引領作用。

據了解,國際各大投資機構對於中國太平本次發債反應熱烈,共接獲訂單逾85億美元,超額逾14倍,成功於較合理的息率水平5.45%定價。國際著名評級機構標准普爾將此次發行的永續次級債評級為BBB-,給予“中等股權性質”的信用評級,在允許額度內將全額被視作權益,因此,本次發行對中國太平的財務杠桿比率影響輕微。此舉將進一步增強中國太平的整體財務及資本實力,顯著提升集團合並償付能力,進一步優化資本結構,並為未來持續健康發展儲備資金。

市場方面認為,此次中國太平抓住債券市場需求旺盛的機遇,趕在9月債券發行高峰前完成,正值暑期後黃金發行時點,整個發行工作非常成功。

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